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金年会APP金岭矿业2022年年度董事会经营评述

 金年会官网公司所属行业为黑色金属矿采选业,是钢铁的上业,钢铁行业的发展状况将对铁矿石的需求产生直接影响。从国内供需来看,中国钢铁产量占据世界钢铁业的“半壁江山”,对铁矿石需求量大,但鉴于国内铁矿石资源禀赋较差,开采成本高,生产效率低,国内产能供应不足,对外依存度达到了80%左右;从定价方面,全球优质铁矿石资源分布集中,四大国际矿业巨头(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG)对资源形成高度垄断,牢牢

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  金年会官网公司所属行业为黑色金属矿采选业,是钢铁的上业,钢铁行业的发展状况将对铁矿石的需求产生直接影响。从国内供需来看,中国钢铁产量占据世界钢铁业的“半壁江山”,对铁矿石需求量大,但鉴于国内铁矿石资源禀赋较差,开采成本高,生产效率低,国内产能供应不足,对外依存度达到了80%左右;从定价方面,全球优质铁矿石资源分布集中,四大国际矿业巨头(淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG)对资源形成高度垄断,牢牢把控铁矿石定价的话语权,当前,国际权威主流的两种铁矿石价格指数分别是普氏能源资讯的普氏指数和金属导报的MBIO指数。

  由于铁矿石下游的钢铁行业具有强周期属性,受宏观政策及下游地产、基建等行业的间歇性等特性影响,而作为其上游,铁矿石行业也具有周期性等特点,主要受宏观经济周期、下业的经济周期以及钢铁工业投资、建设周期的影响。

  2022年,根据铁矿石指数趋势图来看,受俄乌冲突对原燃料供应、国内宏观政策对钢铁行业的调控等因素影响,上半年铁矿石价格呈现上涨;下半年国内经济增速放缓,钢材价格下行,需求疲弱,铁矿石价格回落,全年呈现前高后低的走势。

  据国家统计局数据显示,2022年1-12月份累计生产生铁86382.80万吨,同比下降0.8%;1-12月份累计生产粗钢101300.30万吨,同比下降2.1%;1-12月份累计生产钢材134033.5万吨,同比下降0.8%。

  据国家统计局数据显示,2022年1-12月份累计生产铁矿石96787.30万吨,同比下降1.0%。

  通过钢铁行业生产、全国铁矿石生产及铁矿石进口情况来看,供需均较同期实现下降,铁矿石供给同比降幅大于需求降幅;2022年上半年港口库存呈下降趋势,下半年呈波动趋势,12月末港口进口矿库存1.31亿吨,比年初减少2440万吨,下降15.6%。

  从黑色金属矿采选业固定资产投资情况来看,2022年1-12月份,全国采矿业固定资产投资增长4.5%,其中黑色金属矿采选业固定资产投资增长33.3%,投资增长位居采矿业之首,增速比上年扩大6.4个百分点,比1-11月份增幅收窄0.6个百分点。1-12月份全国采矿业民间固定资产投资增长21.4%,其中黑色金属矿采选业民间投资增长27.9%,同比上年增幅扩大了6个百分点,比1-11月份增速收窄0.6个百分点。全年投资增幅均在25%以上,投资意愿明显好转。据国家统计局数据显示,2022年1-12月份黑色金属矿采选业营业收入4935.8亿元,同比下降16.6%;实现利润总额594.9亿元,同比下降22.0%。

  从全球铁矿石行业来看,仍呈现寡头垄断的竞争格局,从国内矿山来看,规模普遍较小,且主要服务于周边钢铁企业,矿山企业之间竞争较弱。公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司,具有优质铁矿石资源,公司铁矿石品位与开采条件均优于国内同类地下开采的铁矿矿山,属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿,是各大钢厂的原材料,加之品位高,S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好。

  2022年2月18日发布的《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》中提出了18条促进工业经济平稳增长的具体措施,其中包括支持企业投资开发铁矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目;2022年4月,国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室印发了《关于加快推进国内铁矿项目建设的通知》(发改办产业〔2022〕255号),要求下大力气实施“基石计划”,推动国内铁矿石项目开发;2022年11月21日发布的《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》工信部联运行〔2022〕160号中提出“提升战略性资源供应保障能力”,“加快国内(重点)铁矿石项目建设,推进智能矿山建设”;2022年12月15日中央经济工作会议题提出“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产,加快规划建设新型能源体系,提升国家战略物资储备保障能力”。从政策上来看,加大了国内铁矿山开发的政策支持,对国内铁矿行业发展带来积极影响。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

  公司属于黑色金属矿采选业,主营业务是铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿,副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主,控股子公司喀什球团以生产、销售球团矿为主。

  公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,铜精粉属于副产品,产量占比较少,基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%以上,含硫、磷等杂质低,主要作为钢厂的原料。

  公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业。公司球团矿为酸性氧化球团,品位63%-64%,主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂,用于高炉冶炼。

  公司铁矿石采用地下开采方式,主要以竖井、斜井开拓,开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。

  开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓,随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程,从而产出最终产品铁精粉、铜精粉。

  公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂,主要工序包括配料、混合料预处理(烘干润磨等)、造球、筛分、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。

  公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购,生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏62%铁矿石价格指数确定。

  报告期内公司实现营业总收入137,275.07万元,比上年同期减少24.69%;实现利润总额23,754.48万元,比上年同期增加4.50%;实现归属于上市公司股东净利润20,311.29万元,比上年同期增加58.73%。

  报告期内共生产铁精粉105.15万吨,销售104.62万吨;生产铜精粉金属量906.16吨,销售872.51吨;生产球团矿19.16万吨,销售18.15万吨;加工生产钒钛球团矿19.10万吨,销售16.32万吨。

  公司主要产品需求量及价格主要受钢铁行业和其他下业的影响,公司业绩较大程度上依靠主要产品的产销量、市场价格。报告期内,公司主要产品市场价格和销量均同比下降,营业收入亦同比下降,但因在2021年12月,公司为加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题,根据中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》(厅字〔2019〕19号)的文件精神和工作要求,对统筹外费用采取了一次性计提,计提金额为21,649万元,报告期不涉及此类事项,故归属于上市公司股东的净利润实现同比上升。实现归属于上市公司股东净利润增幅超过利润总额增幅的主要原因:依据《中华人民共和国企业所得税法》,2021年对计提的统筹外费用进行了纳税调整,导致2022年度应纳税所得额同比降低,企业所得税费用同比减少。

  为更好的指导生产,金召矿业通过坑内钻探加密钻孔、采样化验等手段,在采矿权范围内进行生产勘探,通过勘查矿体赋存状态、空间位置、产状、矿石质量,提高了地质资料的可靠性,为采矿工程的布置以及矿床研究提供了保障,支出费用247.9万元。

  公司始建于1948年,2006年通过重大资产重组在深圳证券交易所上市,公司全资控股金召矿业、金钢矿业,控股喀什球团,参股金鼎矿业、山钢财务公司,公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化,人才队伍拥有丰富的采矿、选矿技术和矿山管理经验,有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。公司主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”,产品质量稳定且为自熔性矿是钢厂的原材料,加之品位高,S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好;公司拥有众多的项目专利和专利技术;公司先后荣获“全国五一劳动奖状”“全国钢铁工业先进集体”“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号,2022年,公司荣获“淄博市综合百强企业”“淄博市工业百强企业”,同时被评为“淄博市高新区开发建设三十周年突出贡献集体”。

  2022年度,公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和历次全会、二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持极致思维,发扬斗争精神,以加强党的建设为引领,以改革创新为动力,以对标提升为手段,以市场需求为导向,以提质增效为目标,公司实现营业总收入137,275.07万元,比上年同期减少24.69%;实现利润总额23,754.48万元,比上年同期增加4.50%;实现归属于上市公司股东净利润20,311.29万元,比上年同期增加58.73%。

  2022年铁精粉市场整体波动较大,全年平均价格相较往年较低,在困难和压力面前,公司合理布局市场,开拓运输新渠道,根据供需变化和区域位置,实施差异化销售策略,建立滚动预算管理模式,深入挖掘“沉淀资金”,不断强化资本效率提升。

  公司不断优化生产工艺,提高采矿效率;根据原矿品位合理调整配矿比例,加大技术攻关,提高金属回收率,减少尾矿排放,确保铁精矿产量稳定、质量稳定;运输、设备维护等进一步提升工作水平,为生产系统的稳定提供强有力支撑。

  公司始终坚持安全发展理念,落实《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》要求,认真落实全员安全生产责任制,全覆盖制定并完善安全生产责任清单,严格季度考核,安全责任落实更加到位;践行清洁生产理念,定期进行环保检查,有效促进了环保责任落实,扎实做好职业危害因素监测,落实职业危害防护措施,公司顺利通过市级“健康企业”评审。

  坚持创新驱动发展,围绕安全、环保、采选工艺、智能制造等开展攻关,科技创新能力不断增强;通过盘活闲置与废旧物资处置、加强财税政策的跟踪利用等多种方式,集思广益、多措并举,深挖企业潜能,努力提升降本增效成果,提升企业效益。五、公司未来发展的展望

  公司所属行业为黑色金属矿采选业,属于钢铁行业上游,产业链前端,铁矿石作为钢铁企业的主要原料,历年来,国内钢铁企业主要依存于国外进口,从国家统计局、中国钢铁工业协会统计数据来看,近几年我国钢铁行业对国外铁矿石的依存度占比80%左右,目前,全球铁矿石行业呈现寡头垄断的竞争格局,国外矿石资源主要由淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大巨头高度垄断,其所产铁矿石与国内铁矿石相比普遍存在具有铁矿石赋存条件好、品位高、成本低的优势,从行业来看,国内铁矿企业与国外铁矿企业相比竞争力相对较弱。

  从国内来看,独立矿山企业规模普遍较小,且主要生产铁精粉为主,产能小,销售区域性较强,主要就近销售给当地企业,不同区域间的铁矿企业一般不产生直接竞争。公司所产铁精粉S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低,产品销路较好,通过近几年的销售情况来看,每年基本都能实现产销平衡。

  公司将秉持“建设区域一流矿业基地”的企业愿景,“为客户提供高质量产品和服务,助力构建钢铁产业生态圈”的企业使命,立足矿山行业为发展主方向,打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山,坚持心无旁骛做强铁矿主业。

  2023年,公司将坚持稳中求进工作总基调,坚持极致思维,发扬斗争精神,以加强党的建设为引领,以改革创新为动力,以对标提升为手段,以市场需求为导向,以提质增效为目标,统筹推进重点工作,谋篇布局、自信自强、踔厉奋发,不断提升核心竞争力。2023年重点做好以下工作:

  安全生产事关职工群众安危、事关企业发展大局,我们要充分认识做好安全生产工作的极端重要性,以“时时放心不下”的责任感,推动安全生产形势持续稳定好转;认真学习安全生产“八抓二十项”创新举措,坚持“三管三必须”原则,严格落实“党政同责”“一岗双责”,真正拧紧安全“责任链”;持续加大安全投入,加快矿山新装备、新工艺、新技术应用,全面提高管控水平。

  外部环境和市场形势不断变化,我们要始终把握行业的本质,锚定做大做强的目标,坚持思路不变、力度不减、节奏不乱,不断改善生产经营各项工作,确保实现年产不低于100万吨铁精粉、铜金属500吨的生产任务。

  按照“转变理念抓落实,强化对标补短板,深挖潜力促提升”为总体路径,结合矿山发展实际,把创造价值、增加创新、强化执行作为追赶驱动,努力在横向上晋位跃升、在纵向上超越自我,企业综合竞争力达到行业优秀水平。

  直面市场下行暴露出来的问题,要压紧压实风险防控主体责任,时刻保持清醒认识,高度关注经营风险、合作伙伴风险、合同管理风险、财务风险、投资风险、信访风险等,做到提前预警、精准防控、稳步化解;深化法务合规、风险管理、内部控制一体化建设,把风险管理和合规管理要求嵌入各项业务流程,及时辨识、深挖风险根源,规范管理、提质增效;强化涉诉案件管理,因案施策、科学应对,最大限度消除存量风险的沉重包袱,切实维护企业合法权益。

  进一步深化厂务公开管理,切实维护职工合法权益,不断推动构建和谐劳动关系,最大程度激发广大职工群众的护企之心、爱企之情、强企之志;大力发扬“老黄牛”的实干精神、秉持“拓荒牛”的开拓精神、激发“孺子牛”的奉献精神,深入推进全员平凡创新工程,广泛开展劳动竞赛、技术比武,让广大职工群众创新创造能量充分迸发,个人才干和价值得到中分显现。

  发挥党委把方向、管大局、保落实的作用,确保党的理论、路线方针政策和决策部署有效贯彻落实;全面从严治党,强化监督,严格对照制度、流程、规范剖析问题、整改问题,确保问题“清仓见底”,做实巡察“后半篇文章”。

  我国钢铁行业对国外矿石依存度较高,且国外铁矿石资源由四大国际矿业巨头高度垄断,而国内铁矿石产量小、成本高,定价依据外矿的价格,因此,国内铁矿石价格受国外矿石价格影响较大。

  随着矿山的开采年限缩短,产量逐年下降,铁矿石开采难度逐步加大,成本逐渐提高,可能会影响未来公司的经营业绩。

  安全环保工作是对公司生产经营的常态化要求,增加安全环保方面的投入会导致企业成本的上升,从而影响公司业绩。

  (1)坚持以服务拓市场、以诚信筑品牌、以合作赢未来的理念,加大市场开拓力度,强化产销协同,建立销售渠道畅通的市场布局体系,充分规避市场风险。

  (2)主动跟踪产业和行业前沿技术,加强与高校、科研机构合作交流,以满足生产现场需求为导向,围绕探矿找矿、采选技术、充填治理、节能环保、设备研发、装备升级等开展研发攻关,不断改进工艺、创新技术,积极推广精细化管理运行范围,实现生产效率和产品质量不断提升。

  (3)牢固树立安全发展理念,加强全员安全教育,持续抓好对安全生产八抓二十项系列创新举措的学习,不断提高全员安全素质。进一步强化安全生产责任落实,从严从细从实抓好安全隐患排查治理,积极践行“绿色发展理念”,以工艺优化、能效提升为重点,加快超低排放实施进度。